旁路观察
曾鸣最新万字演讲：当下，像极了 1993
以下文章来源 于笔记侠 ，作者曾鸣 导读 AI时代真正的分水岭 ，不是谁先用 上工具，而是 组织能否整体变聪明。智能复利让越用越 聪明者恒强，创智组织把岗 位变成任务，战略从规划变成持续生成的 学习闭环。竞 争终局，是谁 的战略系统更强。作者 | 曾鸣 来源 | 笔记侠 智能商业：未来商业的本质，是实现人的意图 1.AI先打开供 给，再打开需 求 在供给侧，AI正在变得越来越强大 ，而且成本一 直在急剧下降 ，看得见的未来还会有百倍甚至更高的下 降。
它最重要 的作用是，提高优质供给的数量和丰富度，彻 底打破越来越多领域供给稀缺的历史瓶颈。但 因为AI还不够聪明、还太贵，我们今天看到 的AI使用，都是在试图替代简单、重复、相 对低价值的人工。这也是为什么这两年大家总 觉得AI投入那么大、效果却不好，根本原因 是从第一天开始，它产生的价值创造天花板就 非常有限。
真正创造巨大价值的是打开新的供给。好的私人 医生、好的老师、好的理财顾问 ，旅游时能给你真正建议的可信的信息专家，任 何一个方面我们都觉得好的供给 太少、太稀缺。如果将更多好的供给带给社会大 众，它创造的社会价值会是巨大 无比的。任何一次大的技术创新，最开始都拿来 做降本增效，而这个阶段产生的 社会价值都不够，因为早期投入巨大无比，会有 一个错配。
但这个阶段是必须的，只有在场景中技术才能得到更好的发展。我们即将迎来的拐点是，技术成熟到可以做真正的大价值创新。那时候AI带来的改变才更根本、更广泛，大家也会越做越舒服，因为你进入了一个正循环。现在我们整个还在艰苦摸索。我们现在觉得供给已经内卷得一塌糊涂，所有能满足的需求都已经被满足了，实际上完全不是这样。
从需求端来看，简单的同质化供给 当然严重过剩，但人心是贪得无厌 的，愿望是无穷无尽的。AI带来 的最大突破是它可以低成本、高效 率、实时地一直陪伴我们。无论个 人助手、家庭管家还是情感陪伴，未来产品的本质都是可以跟我们深 度互动，所以它会比我们将来更了 解我们。
个性化需求会 第一次被真正 打开。过去三十年商业进步背后就是两个技术突破，搜 索和推荐，A I会带来第三次技术突破。商业模式本质也会跟着变：从推荐算法带 来的信息对注意力的争夺，走向真正的个性化。因为推 荐本质上还是 从人的行为、特别是和你相似的人的行为，来猜测你可 能的需求，A I不用猜测，AI就是知道。
这才是个 人化服务 的开始，才是极致个性化的起源。所 以，从这 个角度来 看，将来商业的变化将是根 本的、非 常深远的 。2.从"千人 千面&q uot;到"一人千面" ; 每一 次技术革命都会带来特别大 的商业范 式变革。工业时代，150年前解决 的是供给 不足，找 到的方式是标准化、流水线 、科层制 ；互联网 时代解决的是生产过剩，8 0年代中 后期美国 基本就产能过剩了，所以它 实现的是 规模化匹 配，让商品更好地找到合适 的用户；AI时代 要解决个性化需求。
对应的就是从"千人一面" ;到";千人千面"，再到"一人千面&quo t;。2010年，我们做淘宝的时候就提出来，要利用平台解决信息不对称，做好商品和用户的匹配，最好能找到";千人千面"。经过 十几年努力，这基本上实现了。接下来是"一人千面"。每一个人都是变化无穷、非常丰富的，理解一个人在不同时间、不同场景中的真 实意图，动态生成当下最适合的解决方案，这才是未来的商业，本质是越来越个 性化。
3.商业的起点从产品，变成了意图 到目前为止，所有商业的起点都是产品，产品的研发和设计基于我们对用户需求的假象和推断。工具可能越来越先进，但本质还是对一群用户可能需求的事先揣测：先把产品做出来，再想怎么推广、怎么分销。商品是现代商业的起点。
未来将 以消费者的意 图作为起点。因为A I给了我们工 具，终于能贴 近消费 者去理解他的 真实意图，也 只有以 意图为起点，我们才能真正 做到以 消费者为中心 。我们一直讲 的&q uot;客户 至上&quo t;，原来是一个价 值主张、企业 价值观 的体现。在未 来，以客户为 中心是 所有商业模式 的起点，因为 你必须 以它为中心。
AI天天围绕它转、理解它 ，再根据它的需求产生方案。第一步是这样：AI理解了意图以后去 全网搜索有没有合适的解决方案或产品，没有的话你可以去招标，看 谁愿意提供你想要的产品和服务，消费者确认以后AI还可以代为执 行。所以未来商业的竞争，实际上最重要的是抢夺人类表达真实意图 的第一入口。
你愿意跟 谁聊，那 个AI就掌握了你的真实信息，它可 能就是你 商业化开始的地方。但第一步还是意 图匹配，商品要从现成的商品库中去选。更长 远的第二 阶段，是需求与供给同时生成。因为 &quo t;一人千面"不是无限 地生成产 品，而是在复杂的供给制约当中、在 依然有性 价比要求的前提下，为这个具体的人 找到这时 候最适合他的解决方案、服务和产品 的组合。
4.供给侧一变，旧商业模式就 被颠覆了 但要 做到这一点，其实是需要从传统 的供应链转向协同网络。传统供 应链是一条线性 的信息流通渠道，本质是固化的 产品、固化的流程、规模化交付 ，参与的企业也 是固化的。未来的供应网络是一 个协同网络，根据具体任务实时 调用不同的能力 节点，临时组成解决方案。
这有点像今天的个人助理开始展现的状态。大家用了Manus（通用智能体产品）这类个人助理后会发现，用户体验好像还没有那么大变化，本质上是因为供给侧还没变化，他们是用现有的存量产品和服务做效率提升。供给侧的变化才能带来体验的实质性飞跃。所以商业要做到突破、做到智能商业2.0，得在供给侧也完成AI化的表达和组合。
总结一下，智能商业 实现的是从卖 产品到实现人的意图 这样一个商业 本质的变化。而且它 肯定会形成自 己独特的竞争优势，因为基于场景 的学习闭环会成为新 的竞争优势。稍微再补一点，为什 么这个事情对 我们这么重要？因为 这是一个新的 商业模式，而新的商 业模式一定对 过去是颠覆性的。
过去二十年的 商业变革基本 就是推荐算法的不断升级优化，注意力经 济、用户时长 、曝光、DA U（日活跃用户数）是现在商业的基石。AI商业的本 质是对结果承 担责任，直接交付结果。当你直接能交付 结果的时候，中间的很多过 程就都不存在了。这中间可能变成Age nt对Age nt的协同，怎么协同要在实践中探索。
但很多过 去的做法在未来都会面临实质性的挑战，新的 商业是一套全新的模式。什么是AI原生：拿 掉AI，这个产品还成立吗？1.用AI不等 于AI原生 AI原生的本质，不是把AI嵌 入现有的产品和工作流，而是以可规模化调用 的机器智能为起点，重新设计产品、工作流和 组织，创造过去无法实现的客户价值，并由此 释放巨大的商业价值。
"规模化调用的机器智能" ;，强调的是通用智能成了社会 新的基础生产要素。历史上的生产要素是土地、劳动力和资本，现在多了一个智 能，或者说劳动力变成了人加AI，整个社会都 要以此为基础发生变化。这里的 几个层面是一起演化的：产品改变，工作流要跟 着改变，组织也要改变，甚至商 业模式都会重新形成。
关键是把新技术的根本优势发挥出来。一个直接的检验是：假如拿掉AI，这个产品和业务是否仍然成立？如果仍然成立，只是效率下降，大概率属于AI增强；如果产品价值、工作流或组织方式都无法成立，才更接近AI原生。2.通用技术要走过三个阶段 从学术角度，AI是通用技术的创新。
通用技术有三个特点： 第一，可 以在各个层面广泛使用；第二，是 一个大的创新，需要很长时间的发 展；最后，会催生大量的互补性创 新，因为它是基础创新，需要很多 工程创新、应用创新，最后才能在 最上面形成大的创新。这也是为什 么黄仁勋会讲"五层蛋 糕"，讲AI从最底下 的电力、能源、土地，到上面的芯 片，再到云，最后才是应用服务。
整个技术栈需 要互补性的协 同创新，所以它是一个漫长的生态演化过程。AI刚出 来时大家自然 拿它跟互联网比，但很快就意识到它是一个如此重要的 生产力突破，就跟工业革命比；再往前推，因为它是基于语言的、对 人类所有知识 的抽象和延伸，就要回到人类文明最原始的三个大的技 术突破：火的 应用、语言的发明、文字的流转。
通用技术 的大变革 基本都经 过三个阶段： 第一，技术 足够可靠 、便宜、好用，成为社会的基础设施 ； 第二 ，在这之 上出现原生的产品和服务创 新，开始 真正创造 巨大的新价值，不再是在原 有技术框 架下做优 化，而是按新技术的逻辑从 底层重构 商业和社 会； 第三，新技术渗透到 社会的方 方面面。
以美国的电气化为例。1882年，爱迪生在曼 哈顿一平方公里的街区内点亮了整个街区，这相当于一个产品化的试点，因为你 需要电灯、电线、发电机、传电网络，它展示了电的完整雏形。爱迪生在此基础 上成立了通用电气公司，做发电设备和电灯泡这些硬件。但他的总裁助理认为电 应该成为公用事业、成为基础设施，于是独立出去做中心化的发电厂和远程传输 网络。
1896年，尼亚加拉大瀑布利用水的动能发电，远程输送到二十多公里外的布法罗，中间还有很多技术突破，像交流电、变压器、现代电网架构的形成，这里有真正的发明家特斯拉创造的交流电技术。基础设施这个商业模式被发明以前，每个工厂要自己雇一个首席发电官，买GE的设备、建电厂、买煤，自己发电。
有了基 础设施服务商 以后，美国制 造业用 电比例急剧提 高：1900 年约1 0%，190 9年25%，192 0年超过50 %，1929 年约7 8%到80%。1910到 192 0年就是基础 设施成熟、应 用开始 大爆发的时候 ，于是出现了 现代工 业的标志性事 件：1913 年福特 在Highl and Pa rk（福特工厂）的 那条流水线。
3.应用一定会百花齐放 基础设施跨过某个可用性临界点以后，原生应用开始密集涌现，而且 应用出现以后又反过来拉动基础设施的普及。有了电灯，家庭才愿意 接电；有了电熨斗、吸尘器、洗衣机，家庭接电的价值进一步增加；但有了收音机和冰箱以后，没有电就意味着你没有进入现代家庭生活 。
这是一个 正反馈循 环：电跨过临界点，原生应用出现，用电价值 提高，更多家庭接电，市场扩大，更 多原生应 用，技术进一步成熟，再去渗透到各 行各业。所以应用的第二阶段一定是百花齐放 ，因为这 是一个社会大规模探索的过程。基础 设施阶段 相对集中，方向清楚以后就是砸钱、砸人，让 最优秀的人攻克最难的技术难关。
但一到应用阶段就百花齐放了，因为大家不知道 新技术到底拿来干什么、什么是 真正有客户价值的、用户愿意为 什么买单。这时 候就会出现典型的创业浪潮：大 量企业家涌入，进行各种产品、商业模式、生产 方式的实验；然后市场优胜劣汰 ，看谁代表未来的产品和模式；最后进入Con solidation（行业整 合）。