补一条消息
曾鸣最新万字演讲：当下，像极了1993
以下文章来源于笔记侠 ，作者曾鸣 导读 AI时代真正的分水岭，不是谁先用上工具，而是组织能否整体变聪明。智能复利让越用越聪明者恒强，创智组织把岗位变成任务，战略 从规划变成持续生成的学习闭环。竞争终局，是谁的战略系统更强。作者 | 曾鸣 来源 | 笔记侠 智能商业：未来商业的本质，是实现人的意图 1.AI先打开供给，再打 开需求 在供给侧，AI正在变得越来越强大，而且成本一直在急剧下降，看得见的未来还 会有百倍甚至更高的下降。
它最重 要的作用是，提高优质供给的数量 和丰富度，彻底打破 越来越多领域供给稀缺的历史瓶颈 。但因为AI还不够 聪明、还太贵，我们今天看到的A I使用，都是在试图 替代简单、重复、相对低价值的人 工。这也是为什么这 两年大家总觉得AI投入那么大、效果却不好，根本原 因是从第一天开始，它产生的价值 创造天花板就非常有 限。
真正创造巨大 价值的是打开 新的供给。好的私人医生、好的老师、好 的理财顾问，旅游时能给你真正建议的可信的信息专家 ，任何一个方 面我们都觉得好的供给太少、太稀缺。如 果将更多好的 供给带给社会大众，它创造的社会价值会 是巨大无比的 。任何一次大的技术创新，最开始都拿来 做降本增效，而这个阶段产生的社会价值都不够，因为 早期投入巨大 无比，会有一个错配。
但这个阶段是必须的，只有在场景中技术才能得到更好的发展。我们即将迎来的拐点是，技术成熟到可以做真正的大价值创新。那时候AI带来的改变才更根本、更广泛，大家也会越做越舒服，因为你进入了一个正循环。现在我们整个还在艰苦摸索。我们现在觉得供给已经内卷得一塌糊涂，所有能满足的需求都已经被满足了，实际上完全不是这样。
从需求端来看，简单的同质化供给当然严重过剩，但人心是贪得 无厌的，愿望是 无穷无尽的。AI带来的最大突破是它可以低成本、高效率、实时地一直陪伴我们。无论个人助手、家庭管家还 是情感陪伴，未 来产品的本质都是可以跟我们深度互动，所以它会比我们将来更了解我们。
个性化需求 会第一次被真正打开。过去三十年商业进步背后就是两个 技术突破，搜索和推荐，AI会带 来第三次技术突破。商 业模式本质也会跟着变：从推荐算 法带来的信息对注意力的争夺，走 向真正的个性化。因为 推荐本质上还是从人的行为、特别 是和你相似的人的行为，来猜测你 可能的需求，AI不用 猜测，AI就是知道。
这才是个人化服务的开始，才是极致个性 化的起源。所以，从这个角度来看，将来商业的变化将 是根本的、非常深远的。2.从"千人千面 "到"一人千面" 每一次技术革命都会带来特别大的商业范式变革。工业 时代，150年前解决的是供给不足，找到的方式是标 准化、流水线、科层制；互联网时代解决的是生产过剩 ，80年代中后期美国基本就产能过剩了，所以它实现 的是规模化匹配，让商品更好地找到合适的用户；AI 时代要解决个性化需求。
对应的就是从"千人一面"到"千人千面&qu ot;，再到"一人千面"。2 010年，我们做淘宝的时候就提出来，要利用平台解 决信息不对称，做好商品和用户的匹配，最好能找到"千人千面"。经过十几年努力，这基本上实现了。接下来是"一人千面&q uot;。每一个人都是变化无穷、非常丰富的，理解 一个人在不同时间、不同场景中的真实意图，动态生成 当下最适合的解决方案，这才是未来的商业，本质是越 来越个性化。
3.商业的起点从 产品，变成了意图 到目前为止，所 有商业的起点都是 产品，产品的研发 和设计基于我们对 用户需求的假象和 推断。工具可能越 来越先进，但本质 还是对一群用户可 能需求的事先揣测 ：先把产品做出来 ，再想怎么推广、怎么分销。商品是 现代商业的起点。
未来将以消费者的意图作为起点。因为AI给了我们工具，终于能贴近消费者去 理解他的真实意图，也只有以意图为起点，我们才能真正做到以消费者为中心。我们一直讲的"客户至上" ;，原来是一个价值主张、企业价值观的体现。在未来，以客户为中心是所有商业模式的起点，因为你必须以它为中心。
AI天天围 绕它转、理解它，再根据它的需求产生方案。第一步是这 样：AI理解了意图以后去全网搜 索有没有合适的解决方案或产品，没有的话你可以去招标 ，看谁愿意提供你想要的产品和服 务，消费者确认以后AI还可以代为执行。所以未来商业 的竞争，实际上最重要的是抢夺人 类表达真实意图的第一入口。
你愿意跟谁聊，那个 AI就掌握了 你的真实信息，它可 能就是你商业化开始 的地方。但第 一步还是意图匹配，商品要从现成的商品 库中去选。更 长远的第二阶段，是 需求与供给同时生成 。因为&qu ot;一人千面&q uot;不是无限地 生成产品，而 是在复杂的供给制约 当中、在依然有性价 比要求的前提 下，为这个具体的人 找到这时候最适合他 的解决方案、服务和产品的组合。
4.供给侧一变，旧商业模 式就被颠覆了 但要做到这一点，其实是需要从传统的 供应链转向协同网络。传统供应链是一条线性的信息流 通渠道，本质是固化的产品、固化的流程、规模化交付 ，参与的企业也是固化的。未来的供应网络是一个协同 网络，根据具体任务实时调用不同的能力节点，临时组 成解决方案。
这有点像今天的个人助理开始展现的状态。大家用了Manus（通用智能体产品）这类个人助理后会发现，用户体验好像还没有那么大变化，本质上是因为供给侧还没变化，他们是用现有的存量产品和服务做效率提升。供给侧的变化才能带来体验的实质性飞跃。所以商业要做到突破、做到智能商业2.0，得在供给侧也完成AI化的表达和组合。
总结一下，智能商业实现的是从卖产品到实现人的意图这样一个商业本质的变化。而且它肯定会 形成自己独特的 竞争优势，因为 基于场景的学习闭环会成为新的竞争优势。稍微再补一点，为什么这个事情对我们这么重要？因 为这是一个新的 商业模式，而新 的商业模式一定对过去是颠覆性的。
过去二十年 的商业变革基本就是推荐算法的不断升级优化，注意力经济、用户时长、曝光、DAU（日 活跃用户数）是现在商业的基石。AI商业的本质是对结果承担责任，直接交付结果。当你 直接能交付结果的时候，中间的很多过程就都不存在了。这中间可能变成Agent对Ag ent的协同，怎么协同要在实践中探索。
但很多过去的做法在未来都会面临 实质性的挑战，新的 商业是一套全新的模式。什么是A I原生：拿掉AI，这个产品还成立吗？1.用AI不 等于AI原生 AI 原生的本质，不是把AI嵌入现有 的产品和工作流，而 是以可规模化调用的机器智能为起 点，重新设计产品、工作流和组织，创造过去无法实现 的客户价值，并由此 释放巨大的商业价值。
"规模化调用的机器智能&q uot;，强调的是通用智能成了社会新的基础生产要 素。历史上的生产要素是土地、劳动力和资本，现在多 了一个智能，或者说劳动力变成了人加AI，整个社会 都要以此为基础发生变化。这里的几个层面是一起演化 的：产品改变，工作流要跟着改变，组织也要改变，甚 至商业模式都会重新形成。
关键是把新技术的根本优势发挥出来。一个直接的检验是：假如拿掉AI，这个产品和业务是否仍然成立？如果仍然成立，只是效率下降，大概率属于AI增强；如果产品价值、工作流或组织方式都无法成立，才更接近AI原生。2.通用技术要走过三个阶段 从学术角度，AI是通用技术的创新。
通用技术有三个特点： 第一，可以在各个层面广泛使用；第二，是一个大的创新，需要很长时间的发展；最后 ，会催生大量的 互补性创新，因为它是基础创新，需要很多工程创新、应用创新，最后才能在最上面形成大的创新。这也是为什 么黄仁勋会讲"五层蛋糕";，讲AI从最底下的电力、能源、土地，到上面的芯片，再到云，最后才是应 用服务。
整个技术栈需要互补性 的协同创新，所以它是 一个漫长的生态演化过程。AI刚 出来时大家自然拿它跟互联网比，但很快就意识到它是一 个如此重要的生产力突破，就跟工 业革命比；再往前推，因为它是基 于语言的、对人类所有 知识的抽象和延伸，就要回到人类 文明最原始的三个大的技术突破：火的应用、语言的发明 、文字的流转。
通用技术的大变革基本都经过三个 阶段： 第一，技术足够可靠、便宜、好用，成为社会 的基础设施； 第二，在这之上出现原生的产品和服务 创新，开始真正创造巨大的新价值，不再是在原有技术 框架下做优化，而是按新技术的逻辑从底层重构商业和 社会； 第三，新技术渗透到社会的方方面面。
以美国的电气化为例。1882年，爱迪 生在曼哈顿一平方公里的街区内点亮了整个街区，这相 当于一个产品化的试点，因为你需要电灯、电线、发电 机、传电网络，它展示了电的完整雏形。爱迪生在此基 础上成立了通用电气公司，做发电设备和电灯泡这些硬 件。但他的总裁助理认为电应该成为公用事业、成为基 础设施，于是独立出去做中心化的发电厂和远程传输网 络。
1896 年，尼亚加拉大瀑 布利用水的动能发 电，远程输送到二 十多公里外的布法 罗，中间还有很多 技术突破，像交流 电、变压器、现代 电网架构的形成，这里有真正的发明 家特斯拉创造的交 流电技术。基础设 施这个商业模式被 发明以前，每个工 厂要自己雇一个首 席发电官，买GE 的设备、建电厂、买煤，自己发电。
有了基础设施服务商以后，美国制造业用电比例急剧提高：1900年约10%，1909年25%，1920年超过50%，1929年约78%到80%。1910到1920年就是基础设施成熟、应用开始大爆发的时候，于是出现了现代工业的标志 性事件：1913年福特在Highland Park（福特工厂）的那条流水线。
3.应用一定会百花齐 放 基础设施跨过某个可用性临界点以后，原生应用开始 密集涌现，而且应用出现以后又反 过来拉动基础设施的普及。有了电灯，家庭才愿意接电；有了电熨斗、吸尘器、洗衣机，家 庭接电的价值进一步增加；但有了收音机和冰箱以后，没 有电就意味着你没有进入现代家庭 生活。
这是一个正反 馈循环：电跨 过临界点，原生应用 出现，用电价值提高 ，更多家庭接 电，市场扩大，更多 原生应用，技术进一 步成熟，再去 渗透到各行各业。所 以应用的第二阶段一 定是百花齐放 ，因为这是一个社会 大规模探索的过程。基础设施阶段 相对集中，方向清楚 以后就是砸钱、砸人 ，让最优秀的 人攻克最难的技术难 关。
但一到应用阶段就百花齐放了，因为大家不知道新技术到底拿来干什么、什么是真正有客户价值的、用户愿意为什么买单。这时候就会出现典型的创业浪潮：大量企业家涌入，进行各种产品、商业模式、生产方式的实验；然后市场优胜劣汰，看谁代表未来的产品和模式；最后进入Consolidation（行业整合）。
这本身没 办法线性规划，需 要长时间的社会协 同。4.从Web 到移动互联网，原 生也有1.0和2 .0 第二个通用 技术的创新跟我们 现在更相关，稍微 年纪大一点的同学 经历过这中间的一 些产品。这张图是 对大家最有借鉴作 用的，因为我最后 的结论是，我们很 快要迎来AI时代 的应用大创新。
本质上就是19 93年出现的两 件大事：一是整 个Web技术免费对外开放，HTTP这些对外开放；二是基于Mosaic以后，1994年 出现Netsc ape（网景，最早的浏览器公司），第一次在PC和Mac上能跑浏览器。1991、1992年的浏览器是 给Unix上的 专业玩家用的，1994年的浏览器普通PC和Mac用户都能用。
消费者端门槛急剧下降 ，点一下就能看到全世界的网站；开发者端也一样，由于HTML、WWW这些标准已经成 熟，建一个网站变得很容易。你可以看到，门户导航和最早出现的各种搜索公司，有点像今 天的personal assistant（个人助理），是主流应用的最早突破，但后 面很不幸都被原生应用2.0的Google给干掉了。